Foire aux questions

Foire aux questions —VLM Group

Des réponses claires aux questions courantes

Nous comprenons que les décisions financières s’accompagnent souvent de questions. Que vous envisagiez de travailler avec nous ou que vous soyez déjà client, cette page vous apporte des réponses utiles et simples pour vous aider à être mieux informé et rassuré.

Si votre question ne figure pas ici, veuillez nous contacter directement

Pour bien commencer

Quels services proposez-vous ?

Nous offrons une gamme complète de services d’investissement et de planification, incluant la gestion de portefeuille, la planification patrimoniale, le conseil transfrontalier, la Planification de la retraite et de la succession, ainsi que des services dédiés aux clients éligibles. Vous pouvez en découvrir davantage sur notre page « Services ».

Comment ouvrir un compte ?

Vous pouvez commencer le processus en ligne en échangeant avec notre équipe. Nous vous guiderons à chaque étape et vous fournirons tout le soutien et les informations nécessaires pour finaliser la procédure.

Y a-t-il un montant minimum requis pour devenir client ?

Les exigences minimales varient en fonction du service que vous recherchez. Nous vous encourageons à nous contacter afin que nous puissions vous orienter en fonction de vos objectifs.

Travailler avec nous

Comment gérez-vous mes investissements ?

Nous proposons une gestion discrétionnaire de portefeuille, ce qui signifie que nous gérons les investissements en votre nom dans le cadre d’une stratégie d’investissement clairement définie. Notre approche est à long terme, consciente des risques et alignée sur vos objectifs individuels.

À quelle fréquence allons-nous échanger ?

Nous maintenons un contact régulier avec nos clients et proposons des mises à jour, des bilans et une communication ouverte, adaptés à vos préférences. Vous pouvez toujours nous contacter pour poser des questions ou demander une conversation.

Puis-je accéder à mes comptes en ligne ?

Oui. Vous pouvez vous connecter à tout moment via notre portail client sécurisé pour consulter les informations de votre compte, vos rapports et vos documents importants.

Notre philosophie d’investissement

Quelle est votre approche de l’investissement ?

Nous adoptons une approche réfléchie et à long terme, chaque stratégie d’investissement étant soigneusement élaborée en fonction de vos objectifs, de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. Nous croyons en une planification précise, une diversification large et une concentration sur ce que vous pouvez contrôler.

Ajustez-vous les portefeuilles lorsque les conditions de marché changent ?

Nous révisons régulièrement les portefeuilles et n’apportons des ajustements que lorsque cela est nécessaire. Nos décisions sont guidées par votre stratégie et vos objectifs à long terme, plutôt que par les fluctuations de marché à court terme.

Accompagnement continu

Mon plan sera-t-il mis à jour au fil du temps ?

Oui. Nous réexaminons votre plan avec vous et le mettons à jour en fonction des changements dans votre vie, vos objectifs ou vos circonstances.

Pouvez-vous collaborer avec mes autres conseillers ?

Absolument. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels du droit, de la fiscalité et d’autres domaines afin de garantir que votre stratégie financière soit cohérente et bien alignée avec vos objectifs globaux.

Et si je déménage ou change de juridiction ?

Nous avons l’expérience d’accompagner des clients vivant à l’international. Nous vous aiderons à adapter votre plan afin qu’il reste conforme et efficace, même si votre situation évolue.

Vous avez encore des questions ?

Contactez-nous →